«مصدر» تنجح في إصدار أول سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن نجاح إصدارها الأول من السندات الزرقاء، بقيمة 600 مليون دولار أميركي، وبأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الشركة للسندات العالمية متوسطة الأجل، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 6 مليارات دولار.

تصنيف ائتماني مرتفع وطلب قوي

حصل الإصدار على تصنيف ائتماني (أي أي-) من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لأي إصدار سندات زرقاء مطروح للاكتتاب العام على مستوى العالم. وقد لقي الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار، متجاوزاً قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة، رغم التحديات السائدة في الأسواق.

شروط الإصدار وتحويل العملة

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، تم إدراج السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، وبمعدل فائدة سنوي قدره 5.875% بالدولار الأميركي. ثم جرى تحويل هذا المعدل إلى اليورو بعائد 4.374%، مما يحقق ارتباطاً وثيقاً بين مصادر التمويل لدى «مصدر» وتركيز استثماراتها في القارة الأوروبية.

توسيع إطار التمويل الأخضر ليشمل المشاريع الزرقاء

كانت «مصدر» قد قامت الشهر الماضي بتحديث إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بها، ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة للتمويل. ويتيح هذا التحديث للشركة توجيه رأس المال نحو مشاريع الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه، مثل مشاريع طاقة الرياح البحرية. وتشمل المشاريع المؤهلة للتمويل بالسندات الزرقاء تلك التي تدعم الاستخدام المستدام للمحيطات والموارد المائية، شريطة أن تخضع لتقييمات شاملة للأثر البيئي للحد من آثارها السلبية على التنوع الحيوي.

تصريح الرئيس المالي

قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تواصل ‘مصدر’ منذ عقدين دورها الرائد في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، عبر دعم تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق تجاري. ويتيح إصدارنا الأول من السندات الزرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث فرصاً جديدة للمستثمرين للمشاركة معنا في بناء منظومة طاقة نظيفة للمستقبل، وتوجيه رؤوس الأموال إلى المجالات الأكثر تأثيراً، بما يدعم تعزيز نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر».

مسيرة «مصدر» في التمويل المستدام والمشاريع المستقبلية

رسخت «مصدر» مكانتها العالمية في قطاع التمويل المستدام، إذ جمعت تمويلات بقيمة 2.75 مليار دولار أميركي عبر برنامج إصدار السندات منذ عام 2023. وخصصت الشركة 2.3 مليار دولار من عائدات هذه السندات لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2025، موزعة في 10 دول وبقدرة إجمالية تتجاوز 16 جيجاواط.

ويتماشى الإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، وحظي بتصنيف ممتاز (إس كيو إس 1) – وهو أعلى تقييم لجودة الاستدامة من وكالة «موديز».

مديرو الإصدار والمشاريع الحالية

شملت قائمة مديري الإصدار المشتركين ومديري الاكتتاب كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وسوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

وتمتلك «مصدر» حالياً واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 جيغاواط. وتنتشر مشاريع الشركة في أسواق بارزة وذات معداات نماو مرتفعة، وتشم لطاقة شمسية ورياح برية وبحرية ونظمة بطاريات تخزين طاقة وحلول طاقة هجينة. وتسعتهدف «مصدر» الوصول إلى 100 جيغاواط بحلول عام 2030، مواصلة توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، دعماً لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.