بنك أبوظبي الأول يصدر أول سندات خضراء رقمياً بالكامل في المنطقة بقيمة مليار درهم

إصدار سندات خضراء رقمية أولى في المنطقة

أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء صادرة بالكامل عبر وسائل رقمية بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات، مما يجعله أول إصدار لسند أخضر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تفاصيل التسعير والاستحقاق

تم تحديد سعر الإصدار في 13 أكتوبر 2026 بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.75 %، وأكملت عملية التسوية اليوم عبر منصة “يوروكلير” للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد الاستحقاق في 15 أكتوبر 2029.

التزام البنك بالتمويل المستدام والابتكار

يجمع هذا الإصدار بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، حيث ستُخصص حصيلته لتمويل المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ. وأفاد البنك بأنه حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 قدم تمويلات مستدامة وتحويلية بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، ما يعادل 79 % من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.

دور الشركاء والمنصة التقنية

تولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك “ستاندرد تشارترد” مهام هيكلة السندات الصادرة رقمياً بالكامل، بينما شارك كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي”, والبنك الصناعي والتجاري الصيني “آسيا” المحدود، و”ستاندرد تشارترد” كمديرين رئيسيين مشتركين للإصدار. وقام “سيتي بنك إن. إيه – فرع لندن” بدور الوكيل المالي ووكيل السندات الصادرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة “دنتونز آند كو” الاستشارات القانونية للمصدر، بينما تولى “ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ” تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين. وتعتمد منصة “يوروكلير” على تقنية السجلات الموزعة لتسهيل إصدار وتوزيع وتسوية الأوراق المالية الصادرة رقمياً بالكامل، وتربطها بخدمات السوق الثانوية لتمكين المصدرين والمستثمرين من الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على الوصول إلى البنية التحتية التقليدية للأسواق المالية.